В 1916-м году молодая англичанка Лили Хоутон мечтала отыскать таинственное Древо Жизни, цветы которого называли «слезами Луны». Один лепесток такого цветка мог излечить любые болезни и снять любые проклятия. Об этом Древе девушка узнала еще в детстве от своего отца, который был известным исследователем. Он рассказывал ей о том, что Древо Жизни растет где-то среди джунглей Южной Америки, но найти его не удалось еще никому.
Ближе всех в поисках продвинулся испанский конкистадор Агирра, который со своим отрядом много дней провел в джунглях. В конце концов, Агирра и его люди чуть не умерли, но их вовремя нашли индейцы местного племени и спасли с помощью «слез Луны». Вместо благодарности Агирра потребовал у них наконечник стрелы, открывающий дорогу к Древу Жизни. А когда вождь отказал, Агирра и его отряд напали на племя, убивая всех подряд. И тогда сами джунгли прокляли конкистадоров. Под действием проклятия Агирра и его люди не могли ни умереть, ни уйти от берегов Амазонки.
Многие считали это легендой, но Лили верила, что Древо Жизни существует. Она не раз предпринимала попытки выбить у британского научного сообщества разрешение на экспедицию, но каждый раз получала отказ. Однако недавно были найдены остатки пропавшей экспедиции Агирры и все находки доставили в Лондон, а среди них был тот самый наконечник, который мог указать путь к Древу Жизни. Понимая, что ее не допустят в закрытые архивы, Лили пошла на хитрость. Он уговорила своего кузена МакГрегора прочесть доклад в научном обществе, а пока ученые мужи слушали его речь, сама пробралась в архив и смогла украсть наконечник. Там Лили столкнулась с таинственным немцем, который заплатил хранителю архива золотом за наконечник, а когда понял, что девушка добралась до него первой, жестоко расправился с теми, кто его видел.
Добыв наконечник, Лили собиралась отправиться в Бразилию, нанять опытного шкипера и вместе с ним отправиться по Амазонке на поиски Древа. Отпустить кузину одну МакГрегор не мог, поэтому отправился вместе с ней. Прибыв в Бразилию, Лили совершенно случайно познакомилась с Фрэнком, которому принадлежало небольшое и весьма потрепанное речное судно. Он был единственным, кто еще не продал свой корабль местному бизнесмену Нило, хотя и задолжал ему крупную сумму. Нуждаясь в деньгах, Френк согласился отправиться в плавание с Лили и МакГрегором, хотя между ним и девушкой с первой же встречи завязались натянутые отношения.
О том, что Лили ищет Древо Жизни, Френк понял после того, как увидел у нее древнюю карту. Эту карту нарисовал личный картограф Агирры, и она считалась очень ценной. Лили верила, что сможет отыскать «слезы Луны», ведь у нее была карта и наконечник. Однако она не догадывалась, что по ее следам идет тот самый немец, который оказался младшим сыном Кайзера, принцем Иохимом. А кроме того, Лили даже не подозревала, что у Фрэнка есть тайна, которая неразрывно связана с Древом Жизни и экспедицией Агирры.