В прошлом главная героиня фильма была преуспевающей художницей, но ее жизнь кардинально изменилась после того, как она забеременела. Собираясь стать хорошей матерью, женщина решила на время забыть о карьере и посвятить себя ребенку. К тому же ее муж неплохо зарабатывал, так что она могла спокойно сидеть дома с сыном. Молодая мать прекрасно понимала, что ей придется уделять все свое время ребенку, но она даже не подозревала, насколько это будет тяжело.
Шло время, малыш подрастал, а у его матери все меньше оставалось сил и практически не было ни минуты для себя. Каждый день она убирала в доме, готовила и занималась с сыном, а в редкие минуты покоя вынуждена была встречаться с такими же мамашами, которые ее ужасно раздражали. Муж, который большую часть времени проводил на работе, не видел, насколько сильно уставала его жена. А художница, которой давно пришлось забыть о любимой работе, была уверены, что она никогда не сможет похудеть и никогда уже не почувствует себя счастливой.
Героиня не раз слышала, что материнство меняет каждую женщину, но она даже не подозревала, насколько странные перемены могут произойти с ней. Однажды она заметила, что за ней следуют буквально все местные собаки. Затем обнаружила, что ее зубы начали меняться, изменились предпочтения в еде и в довершение ко всему появился самый настоящий хвост. А однажды ночью молодая мать превратилась в собаку и целую ночь бегала по улицам со стаей псов, впервые почувствовав себя свободной.